Оцифровали бизнес процессы всех отделов компании и перенесли их в Bitrix24 CRM. Создали лизинговый калькулятор для расчета сделок. Разработали методические материалы для каждого отдела опираясь на опыт и базу знаний заказчика.
Внедрена CRM система
Разработан лизинговый калькулятор
Создан методический материал для каждого отдела
Срок внедрения под ключ
Запрос клиента
Лизинговая компания «ТРАСТЛИЗИНГ» обратилась с запросом на оцифровку всех бизнес-процессов и отделов компании.
Задачи проекта включали:
— подбор и внедрение CRM-системы,
— настройку аналитики и управленческих отчетов,
— разработку методических материалов и оцифровку регламентов,
— создание лизингового калькулятора для автоматического расчета сделок и формирования коммерческих предложений.
Первый этап
На первом этапе специалисты Smello Technology провели аудит в офисе компании ТРАСТЛИЗИНГ. Были изучены все внутренние процессы, шаблоны документов, регламенты, а также роли и обязанности сотрудников по отделам.
По результатам анализа подготовлено техническое задание, включающее:
описание бизнес-процессов и сценариев взаимодействия отделов;
структуру воронок и этапов продаж;
перечень полей, автоматических задач и роботов для каждого направления.
Второй этап
После согласования ТЗ команда перенесла все процессы в CRM-систему и настроила индивидуальные воронки для ключевых отделов компании:
Отдел продаж, Колл-центр, Отдел сопровождения сделок, Закупки, Служба безопасности, Бухгалтерия, Финансовый отдел, Отдел по ДТП, Отдел по работе со страховыми компаниями (возмещение убытков, пролонгация полисов), Постпродажный отдел.
Результат:
Настроено более 10 воронок.
База знаний и методические материалы для каждого отдела.
Лизинговый калькулятор.
Интеграции: Виджет на сайт, телефония, мессенджеры, формы заявок на сайт, корпоративная почта.
Аналитические отчеты, сквозная аналитика.
Настроены роботы и триггеры.
Уникальные карточки с набором полей для каждой роли.
Сделано в Smello Studio
- Логотип для ТРАСТЛИЗИНГ
- Фирменный стиль
- Презентации и дизайн методических материалов
- WEB - сайт компании
- Подробнее посмотреть можно тут.
